公共充電樁現(xiàn)狀分析

1、保有量

近年來(lái)全國(guó)公共充電樁保有量不斷增加，從2015年的5.8萬(wàn)臺(tái)上升至2021年9月的104.4萬(wàn)臺(tái)。2015、2016年充電樁保有量大幅增加，2017-2019年增速減緩。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從2020年1月至2020年12月，新基建政策開始推動(dòng)充電樁建設(shè)，月均新增公共類充電樁約2.3萬(wàn)臺(tái)。與2019年12月相比，2020年12月公共樁保有量增長(zhǎng)56.4%。截止2021年9月為104.4萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比2020年12月增長(zhǎng)29.4%。

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

雖然直流充電樁是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，但是目前交流電因成本較低，仍占據(jù)主要市場(chǎng)。截至2021年9月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁104.4萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加5.95萬(wàn)臺(tái)。。其中直流充電樁42.8萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁61.6萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁414臺(tái)，值得注意的是，其中交直流一體機(jī)相較于2020年底481臺(tái)有所減少。

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2、車樁比

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至2020年底全國(guó)新能源汽車保有量為492萬(wàn)輛，較2019年末增長(zhǎng)29.18%。同時(shí)，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年12月，全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為168.1萬(wàn)臺(tái)，較2019年末增長(zhǎng)37.9%。我國(guó)的車樁比從2015年的7.84:1下降至2020年的2.93:1，車樁比呈下降趨勢(shì)，充電樁行業(yè)發(fā)展空間較大。

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3、地區(qū)結(jié)構(gòu)

就公共充電樁省市發(fā)展情況而言，廣東省發(fā)展最快，中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，公共充電樁TOP10省市分別為廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)71.7%。其中，廣東公共充電樁數(shù)量最多達(dá)16.1萬(wàn)臺(tái)，上海、北京位居第二和第三，公共充電樁數(shù)量分別為9.7萬(wàn)臺(tái)、9.4萬(wàn)臺(tái)。

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4、競(jìng)爭(zhēng)格局

就公共充電樁企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充占據(jù)市場(chǎng)主要地位，數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年9月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有12家。其中星星充電運(yùn)營(yíng)23.1萬(wàn)臺(tái)、特來(lái)電運(yùn)營(yíng)23.0萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)12.2萬(wàn)臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)4.1萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)3.3萬(wàn)臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)2.3萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.2萬(wàn)臺(tái)。

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四、私人充電樁現(xiàn)狀分析

1、保有量

總體來(lái)看，受益于政策推動(dòng)，再加上下游新能源汽車行業(yè)需求持續(xù)上漲，我國(guó)私人充電樁增長(zhǎng)狀況較公共充電樁發(fā)展較快，但相較于市場(chǎng)需求仍有較大差距，仍存在較大發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示我國(guó)私人充電樁保有量自2015年起快速增長(zhǎng)，到2020年已達(dá)87.4萬(wàn)臺(tái)，同比2019年增長(zhǎng)24.3%。隨著市場(chǎng)保有量基數(shù)快速增長(zhǎng)，增速有所下降。同時(shí)因目前充電樁存在“重建設(shè)，輕運(yùn)營(yíng)”的現(xiàn)狀，在一定程度上導(dǎo)致保有量增速下降，再加上目前“私樁共享”出現(xiàn)，或能在一定程度上緩解充電樁不足的境況。

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2、仍有較大建設(shè)需求

對(duì)照發(fā)改委、能源部于2015年發(fā)布的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，截至20年底我國(guó)公共樁實(shí)際保有量已達(dá)標(biāo)，但私樁建成率僅20.3%，缺口仍較大。車樁比方面，與車樁比1:1的目標(biāo)還有較大差距，因此，目前我國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)尤其是私人樁方面仍存在較大的建設(shè)需求。

資料來(lái)源：EVCIPA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、原因分析

20年3月充電樁被正式納入新基建后物業(yè)配合度提升，個(gè)人用戶報(bào)裝難度降低，但仍有超一半的人因沒(méi)有停車位、物業(yè)不配合的等原因未配建充電設(shè)施，再加上我國(guó)公共樁仍存在重建設(shè)輕經(jīng)營(yíng)、數(shù)量少充電慢質(zhì)量差、品牌不兼容等痛點(diǎn)，隨著消費(fèi)者隨車配樁的意愿提升。預(yù)計(jì)未來(lái)低線級(jí)城市政府將逐漸響應(yīng)補(bǔ)貼與下鄉(xiāng)政策，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車的滲透率將進(jìn)一步提升，將為私樁市場(chǎng)帶來(lái)較大的增量需求。

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)充電樁行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》；

五、充電樁發(fā)展趨勢(shì)

1、政策助力

2016年1月，財(cái)政部、科技部、國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十三五”新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》。2019年3月，四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，規(guī)定過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。在地方政府層面，我國(guó)大部分省市均已出臺(tái)充電樁產(chǎn)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼政策。隨著補(bǔ)貼政策的逐漸滲透，預(yù)計(jì)我國(guó)充電樁市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)張。

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2、技術(shù)趨勢(shì)

行業(yè)發(fā)展初期，我國(guó)的充電技術(shù)主要是傳導(dǎo)充電技術(shù)。目前，我國(guó)充電基礎(chǔ)技術(shù)已經(jīng)基本成熟，公共充電領(lǐng)域以直流快充為主，交流慢充為輔，其他充電方式為補(bǔ)充，私人充電領(lǐng)域主要是交流慢充。2019年，電動(dòng)汽車充電技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系都得到了補(bǔ)充和完善，大功率充電技術(shù)、無(wú)線充電、小功率直流充電技術(shù)及換電模式對(duì)充電市場(chǎng)的有力補(bǔ)充，增強(qiáng)了用戶的充電體驗(yàn)，我國(guó)充電技術(shù)正朝著“便捷、高效、安全、智能”的方向發(fā)展。

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3、V2G模式試點(diǎn)正在進(jìn)行

目前，我國(guó)已經(jīng)在北京等城市開展了V2G的試點(diǎn)研究，并出臺(tái)了相關(guān)的支持政策。2019年6月，上海開啟車網(wǎng)互動(dòng)商業(yè)模式，首次將電動(dòng)汽車納入需求響應(yīng)體系。2020年4月，華北電力市場(chǎng)第一次正式在電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)結(jié)算中納入V2G充電樁資源，充電樁從單一充電轉(zhuǎn)化為雙向充電模式，加入電網(wǎng)實(shí)時(shí)調(diào)控與調(diào)峰輔助服務(wù)。2021年5月，國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見（征求意見稿）》，強(qiáng)調(diào)對(duì)車網(wǎng)互動(dòng)等新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的加強(qiáng)工作，推動(dòng)V2G 協(xié)同創(chuàng)新與試點(diǎn)示范。